ABANCA cierra su primera emisión de bonos verdes y avanza en su plan de banca responsable y sostenible
- La entidad ha emitido títulos a seis años por importe de 500 millones con un cupón del 0,50%.
- La demanda ha llegado a superar el triple del importe emitido
- Con esta emisión ABANCA refuerza sus colchones anticrisis y avanza en su hoja de ruta para el cumplimiento de los requisitos del regulador en materia de MREL
ABANCA ha cerrado hoy los términos económicos para su emisión inaugural de bonos Senior Preferred por importe de 500 millones de euros. Los ratings obtenidos de Fitch (BBB-) y Moody´s (Baa3) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) permitiendo acceder a la parte más exigente del espectro inversor. La emisión ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el triple del importe emitido. La emisión ha sido colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG.
ABANCA continúa avanzando con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles(MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador. Con esta emisión, la entidad ya supera en más de 150 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022. Tras esta colocación, ABANCA aumenta sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad,
Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24
El compromiso con el medio ambiente y la banca socialmente responsable han formado parte del ADN de ABANCA desde su origen y son principios directores de su actuación. La emisión de bonos verdes es producto de este compromiso y la entidad ha cumplido los requisitos necesarios para acceder con eficiencia a este mercado. El pasado mes de julio, ABANCA publicó su SDG Bond Framework, que da cobijo a este tipo de emisiones de bonos, contando con la positiva opinión de Sustainalytics, que, como tercero independiente, ha revisado la bondad del marco y de los compromisos que en él se recogen.
La emisión de bonos verdes era uno de los objetivos que la entidad se había marcado para 2021 dentro de su Plan de Acción de Banca Responsable y Sostenible 2021-2024.
El plan de acción recoge la hoja de ruta y los objetivos marcados por el banco para los próximos años con el fin de ser un actor relevante en el ámbito de la sostenibilidad; apoyar la actividad económica sostenible integrando en el modelo de gestión, de negocio y de riesgos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y acompañar a sus clientes en la transición hacia la sostenibilidad.