ABANCA cierra una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 300 millones de euros
- La emisión contó con una demanda de más de 1.000 millones y será remunerada a un 4,625%
- Más de 150 inversores han participado en la colocación
- ABANCA cubre totalmente su colchón de TIER 2
- La entidad continúa posicionada entre las más solventes del sector, con un ratio de capital estimado del 18%
Descarga en alta resolución Será redirigido a otro sitio web y se abrirá en una nueva ventana
ABANCA ha salido hoy a mercado con una emisión de deuda subordinada por importe de 300 millones de euros. La operación, destinada a contrapartidas elegibles e inversores profesionales, ha tenido muy buena acogida, con una demanda final que ha superado los 1.000 millones de euros, más de tres veces la cifra ofrecida.
Entre los aspectos más relevantes de la emisión destaca la calidad de la base inversora, demostrada tanto por el número de órdenes como por el hecho de que casi la mitad de los inversores han participado por primera vez en una emisión de la entidad.
Con esta emisión, ABANCA continúa reforzando su estructura de capital, completando las necesidades de la categoría de deuda subordinada TIER 2.
ABANCA se mantiene como una de las entidades españolas mejor capitalizadas. Tras esta colocación, la entidad estima que su ratio de capital total se sitúa en el entorno del 18%.