ABANCA cierra una nueva emisión de bonos senior preferred
- La entidad ha emitido bonos Senior Preferred al 3’25% anual por importe de 500 millones de euros
- La demanda ha superado considerablemente el importe ofrecido, con un libro que alcanzó un máximo de € 2 Bn.
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ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de bonos Senior Preferred elegible MREL por importe de 500 millones de euros. Los ratings de Fitch (BBB-) y Moody´s (Baa2) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) por ambas agencias.
La emisión ha despertado gran interés, demostrado tanto en el importe demandado, que ha superado expectativas en un contexto de volatilidad en mercado, como en la amplitud del espectro inversor, con un libro de gran calidad que llegó a superar las 110 órdenes individuales. La buena percepción de la entidad en el mercado permitió ejecutar la operación en un solo día, cerrando el libro a las 12 de la mañana.
Con esta emisión ABANCA consolida el cumplimiento de los requisitos sobre fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.