ABANCA lanza una emisión de deuda subordinada (Tier 2) por 500 millones de euros
- El libro de órdenes resultó 4 veces sobresuscrito
- Paralelamente se ha lanzado una oferta de recompra a los tenedores de la emisión similar (Tier 2) de octubre de 2019
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ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de capital regulatorio por importe de 500 millones de euros en obligaciones subordinadas computables como capital de nivel 2 al 4’625%. Los ratings esperados son BB (Fitch) y Ba1 (Moody’s).
La emisión se anunció a primera hora de hoy en un mercado que atraviesa los últimos compases del año para operaciones de este tipo. No obstante, la demanda se ha presentado sólida y el libro creció rápidamente hasta superar 4 veces el importe ofrecido. Finalmente, se ha cerrado con más de 150 órdenes individuales, reflejando la calidad del nombre ABANCA en el mercado de crédito.
La operación ejecutada hoy refinanciará la emisión similar (Tier 2) de octubre de 2019, que incorpora la posibilidad de amortización anticipada en abril de 2025. Para facilitar a los tenedores de esta última emisión la suscripción de los nuevos bonos, ABANCA les ha ofrecido la posibilidad de recomprar su posición.
Ambas operaciones, emisión y recompra, se liquidarán el próximo día 11 de diciembre.