ABANCA lanza una emisión de Tier 2 por 500 millones de euros

ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy la emisión de 500 millones de euros de obligaciones subordinadas Tier 2 al 8’375% que reemplazará a la emitida en enero de 2019 y se desembolsará el 23 de junio próximo. La nueva emisión cuenta con ratings (esperados) de BB (Fitch) y Ba2 (Moody´s) y vencerá en septiembre de 2033.

El mercado ha reaccionado positivamente recogiéndose órdenes que superaron en 2’7 veces el importe solicitado, lo que demuestra el interés que despierta el nombre entre inversores. Con más de 100 órdenes individuales, el libro presenta muy buena granularidad, gran calidad en cuanto al tipo de inversor y pone en valor el momento de ejecución en un entorno de mercado condicionado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas.

La emisión, que se ha dirigido a clientes profesionales y contrapartes elegibles, se inscribe en la estrategia de cumplimiento de objetivos de capitalización y ratios MREL del banco, que mejora al emitir 150 millones de euros más que la emisión que sustituye, optimizando así la estructura de capital total. En el contexto de la gestión eficiente de sus instrumentos MREL, ABANCA ofreció a sus inversores la posibilidad de adelantarse a la sustitución de la emisión antigua (prevista para enero de 2024) mediante recompra que se liquidará también el próximo día 23 de junio.