ABANCA cierra su emisión inaugural de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones de euros
- La emisión se ha sobresuscrito en tres horas, con un cupón del 0,75% y una rentabilidad 10 puntos por debajo de la referencia del Tesoro
- La excelente colocación de la emisión demuestra la buena acogida de ABANCA en mercados
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ABANCA ha lanzado hoy su primera emisión de cédulas hipotecarias, en la que ha captado un importe de 750 millones de euros (250 millones por encima de una emisión benchmark). La operación se ha cerrado con un cupón de 0,75%. La rentabilidad se sitúa aproximadamente 10 p.b. por debajo del nivel actual del Tesoro español.
El plazo de 10 años, el doble del habitual para este tipo de instrumentos, indica la confianza del mercado en ABANCA, tal como refrenda la excelente acogida de la operación. La emisión fue sobresuscrita en tres horas, con gran diversidad de inversores europeos.
Los títulos emitidos cumplen con los requisitos necesarios para disponer de la etiqueta ECBC Covered Bond, distinción que acredita la transparencia de ABANCA a la hora de informar de la cartera que respalda este tipo de emisiones.
Esta emisión ha contado con los ratings de Moody´s y Standard & Poor´s, Aa2 y AA (pos) respectivamente. El rating de AA, con perspectiva positiva, con el que S&P califica las cédulas de ABANCA es la máxima calificación de esta agencia para cédulas hipotecarias españolas teniendo en cuenta el rating soberano actual (A- con perspectiva positiva).