ABANCA cierra una emisión de bonos perpetuos Nivel AT1 por 250 millones de euros

24-09-2018

ABANCA ha fijado hoy los términos económicos para una emisión de bonos perpetuos por importe de 250 millones de euros. La emisión ha tenido una demanda de más 500 millones y ha sido colocada íntegramente en menos de cuatro horas entre inversores institucionales del Reino Unido, USA, Francia y Suiza. La remuneración se ha fijado en 7,5%.

ABANCA, una de las dos entidades españolas mejor capitalizadas, cumple con esta emisión con el objetivo de ampliar y diversificar su capital aprovechando un contexto favorable de mercado. Los títulos emitidos tienen la categoría de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés). Adicionalmente, la emisión permite a ABANCA avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés).

Tras esta colocación, ABANCA diversifica su capital según lo previsto en su plan estratégico y fortalece su ratio de capital situado en 14,7% en junio de 2018.

A través de esta operación, ABANCA inicia su actividad emisora en los mercados de capitales tras un periodo de transformación de tres años en los que la entidad se ha convertido en una de las más solventes y rentables del mercado español.

• EMISOR: ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
• TIPO DE DEUDA: Deuda perpetua subordinada,no acumulativa. AT1
• IMPORTE: € 250 millones
• VENCIMIENTO / CALL: Perpetua / Trimestral a partir del 2 octubre de 2023
• LIQUIDACIÓN: 2 octubre 2018
• CUPÓN: 7.5% Anual, con cupones trimestrales, durante los cinco primeros años. El cupón se reajustará cada 5 años en función del valor del swap a 5 años en cada momento, más un diferencial de 7’326%.