ABANCA pecha unha emisión de bonos perpetuos Nivel AT1 por 250 millóns de euros
- Con esta emisión ABANCA, unha das entidades máis solventes do mercado español, amplía e diversifica o seu capital segundo o previsto no seu plan estratéxico e avanza no cumprimento dos requisitos do regulador
ABANCA fixou hoxe os termos económicos para unha emisión de bonos perpetuos por importe de 250 millóns de euros. A emisión tivo unha demanda de máis 500 millóns e foi colocada integramente en menos de catro horas entre inversores institucionais do Reino Unido, USA, Francia e Suíza. A remuneración fixouse nun 7,5%. ABANCA, unha das dúas entidades españolas mellor capitalizadas, cumpre con esta emisión co obxectivo de ampliar e diversificar o seu capital aproveitando un contexto favorable de mercado. Os títulos emitidos teñen a categoría de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés). Adicionalmente, a emisión permite a ABANCA avanzar no cumprimento da nova normativa europea de requirimento mínimo de fondos propios e pasivos admisibles (MREL polas súas siglas en inglés).
Tras esta colocación, ABANCA diversifica o seu capital segundo o previsto no seu plan estratéxico e fortalece a súa ratio de capital situado en 14,7% en xuño de 2018.
A través desta operación, ABANCA inicia a súa actividade emisora nos mercados de capitais tras un período de transformación de tres anos nos que a entidade converteuse nunha das máis solventes e rendibles do mercado español.
- EMISOR: ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
- TIPO DE DÉBEDA: Débeda perpetua subordinada, non acumulativa. AT1
- IMPORTE: € 250 millóns
- VENCEMENTO / CALL: Perpetua / Trimestral a partir do 2 de outubro de 2023
- LIQUIDACIÓN: 2 outubro 2018
- CUPÓN: 7.5% Anual, con cupóns trimestrais, durante os cinco primeiros anos. O cupón reaxustarase cada 5 anos en función do valor do swap a 5 anos en cada momento, máis un diferencial de 7’326%.