ABANCA cierra una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 350 millones de euros
- La emisión contó con una demanda de más de 600 millones y será remunerada a un 6,125%
- Con esta emisión ABANCA, una de las entidades más solventes del mercado español, amplía y diversifica su capital según lo previsto en su plan estratégico
- Es la primera entidad europea que consigue realizar con éxito una emisión de estas características en 2019
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ABANCA ha fijado hoy los términos económicos para una emisión de deuda subordinada por importe de 350 millones de euros. La emisión, destinada a contrapartidas elegibles e inversores profesionales, ha tenido muy buena acogida en el mercado, cubriendo el importe deseado en menos de cuatro horas y con una demanda final que ha superado los 600 millones de euros. La remuneración se ha fijado en el 6,125%.
Con esta emisión ABANCA cumple con su objetivo de reforzar y diversificar su capital de acuerdo con su plan estratégico. Los títulos emitidos tienen la categoría de deuda subordinada Tier 2. Adicionalmente, la emisión permite a ABANCA avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés).
ABANCA es una de las entidades españolas mejor capitalizadas. Tras esta colocación y la realizada en el pasado mes de octubre, la entidad estima que su ratio de capital total se situará en el entorno del 17%. Con esta emisión ABANCA inaugura el mercado europeo de TIER 2, un rol tradicionalmente reservado a entidades de mayor tamaño, y consolida su posición como emisor en los mercados de capitales.