ABANCA pecha unha emisión de débeda subordinada Tier 2 por 350 millóns de euros
- A emisión contou cunha demanda de máis de 600 millóns e será remunerada a un 6,125%
- Con esta emisión ABANCA, unha das entidades máis solventes do mercado español, amplía e diversifica o seu capital segundo o previsto no seu plan estratéxico
- É a primeira entidade europea que consegue realizar con éxito unha emisión destas características en 2019
ABANCA fixou hoxe os termos económicos para unha emisión de débeda subordinada por importe de 350 millóns de euros. A emisión, destinada a contrapartidas elixibles e investidores profesionais, tivo moi boa acollida no mercado, cubrindo o importe desexado en menos de catro horas e cunha demanda final que superou os 600 millóns de euros. A remuneración fixouse no 6,125%.
Con esta emisión ABANCA cumpre co seu obxectivo de reforzar e diversificar o seu capital de acordo co seu plan estratéxico. Os títulos emitidos teñen a categoría de débeda subordinada Tier 2. Adicionalmente, a emisión permite a ABANCA avanzar no cumprimento da nova normativa europea de requirimento mínimo de fondos propios e pasivos admisibles (MREL polas súas siglas en inglés).
ABANCA é unha das entidades españolas mellor capitalizadas. Tras esta colocación e a realizada no pasado mes de outubro, a entidade estima que o seu cociente de capital total situarase na contorna do 17%. Con esta emisión ABANCA inaugura o mercado europeo de TIER 2, un rol tradicionalmente reservado a entidades de maior tamaño, e consolida a súa posición como emisor nos mercados de capitais.