ABANCA, cierra una nueva emisión de bonos senior preferred (2023)
- La entidad ha emitido Bonos Senior Preferred al 5’5% anual por importe de 500 millones de euros
- El plazo de la operación se ha fijado en 3 años, con opción para ABANCA de cancelar la emisión en el segundo aniversario
- La demanda ha llegado al doble del importe ofrecido
- Con esta emisión ABANCA avanza en su hoja de ruta para el cumplimiento de los requisitos del regulador en materia de MREL
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ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de bonos Senior Preferred por importe de 500 millones de euros. Los ratings (esperados) de Fitch (BBB-) y Moody´s (Baa3) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) por ambas agencias, permitiendo acceder a la parte más exigente de la comunidad inversora.
La emisión ha despertado gran interés, demostrado tanto en el importe demandado, que ha superado expectativas en un contexto de mercado especialmente delicado, como en la amplitud del espectro inversor, con 95 órdenes individuales formando un libro de gran calidad en un proceso de ejecución de un solo día que aprovechó la buena percepción de la entidad en mercado.
ABANCA continúa avanzando con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.