ABANCA lanza una emisión de AT1 por 250 millones de euros
- La demanda superó en 2,4 veces el importe emitido
- La entidad ha realizado una oferta de recompra de obligaciones por el mismo valor
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ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de capital regulatorio por 250 millones de euros en bonos perpetuos contingentes convertibles al 10’625%. Esta nueva emisión reemplazará a la emitida en octubre de 2018, se desembolsará el 14 de julio próximo, y cuenta con un rating (esperado) de B+ (Fitch).
El mercado ha reaccionado con gran interés, demostrado en un volumen de demanda que superó en 2,4 veces el importe ofrecido. Se han presentado a la operación más de 70 órdenes individuales, la mayor parte de ellas correspondientes a inversores estables de gran calidad. La operación se completó durante la mañana de hoy en un entorno condicionado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas que ponen en valor la decisión del banco de acudir al mercado y la sólida respuesta de sus inversores.
Atendiendo a la eficiencia en la gestión de sus instrumentos MREL, ABANCA ha ofrecido a los inversores de la emisión de octubre de 2018 la posibilidad de adelantarse a su cancelación, prevista para el 2 de octubre de este año, mediante recompra de la misma. Ambas operaciones se liquidarán el próximo día 14 de julio.