ABANCA lanza una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones de euros
- El libro de órdenes ha superado 2 veces y media el importe ofrecido
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ABANCA ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de obligaciones ordinarias dirigidas al cumplimiento de obligaciones regulatorias por importe de 500 millones de euros. La emisión, que se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, refinancia la emisión que, por el mismo motivo, se emitió hace cinco años.
ABANCA ha cumplido sus objetivos de distribución (casi 80 órdenes individuales), importe (€ 500 millones, con libro de casi € 1.300 millones) y coste (cupón del 3’75%) en un entorno de ejecución muy exigente.
Esta operación se enmarca en el cumplimento de los requisitos MREL relativos a capitalización y solvencia de entidades financieras, aplicables a todo el sistema bancario, y refuerza la posición de ABANCA como banco de primera línea, solvente y rentable.