• Contacto
  • abanca.com
ABANCA Comunicación
  • Novas
  • Mediateca
  • Información básica
  • Novas
  • Mediateca
  • Información básica
  • En castellano
Ver más noticias

ABANCA lanza unha emisión de AT1 por 250 millóns de euros

  • A demanda superou en 2,4 veces o importe emitido
  • A entidade realizou unha oferta de recompra de obrigacións polo mesmo valor
20180525-abanca-rating

Descarga en alta resolución

06-07-2023
Financiero

ABANCA anunciou e executou hoxe unha emisión de capital regulatorio por 250 millóns de euros en bonos perpetuos continxentes convertibles ao 10’625%. Esta nova emisión substituirá á emitida en outubro de 2018, desembolsarase o 14 de xullo próximo, e conta cun rating (esperado) de B+ (Fitch).

O mercado reaccionou con gran interese, demostrado nun volume de demanda que superou en 2,4 veces o importe ofrecido. Presentáronse á operación máis de 70 ordes individuais, a maior parte delas correspondentes a investidores estables de gran calidade. A operación completouse durante a mañá de hoxe nunha contorna condicionada polas incertezas macroeconómicas e xeopolíticas que poñen en valor a decisión do banco de acudir ao mercado e a sólida resposta dos seus investidores.

Atendendo á eficiencia na xestión dos seus instrumentos MREL, ABANCA ofreceu aos investidores da emisión de outubro de 2018 a posibilidade de adiantarse á súa cancelación, prevista para o 2 de outubro deste ano, mediante recompra da mesma. Ambas as operacións liquidaranse o próximo día 14 de xullo.

Compartir en

Outras noticias relacionadas:

ABANCA lanza unha emisión de Tier 2 por 500 millóns de euros

14-06-2023
Financiero

ABANCA anunciou e executou hoxe a emisión de 500 millóns de euros de obrigacións subordinadas Tier 2 ao 8’375% que substituirá á emitida en xaneiro de 2019 e desembolsarase o 23 de xuño próximo.

20180525-abanca-rating

ABANCA pecha unha nova emisión de bonos senior preferred

10-05-2023
Financiero

Os ratings (esperados) de Fitch (BBB-) e Moody´s (Baa3) confiren aos títulos o grao de investimento (Investment Grade) por ambas as axencias, permitindo acceder á parte máis esixente da comunidade investidora.

20180525-abanca-rating

Elementos da mediateca relacionados:

  • Contacto
  • abanca.com
  • Sobre ABANCA

    • Esta web
    • Información corporativa
    • Información investidores
    • Banesco Internacional
    • Atención ao cliente
  • Aspectos legais e de seguridade

    • Política de privacidade
    • Somos accesíbeis
    • Política de cookies
    • Aviso legal
    • Taboleiro de anuncios
    • Outra información
  • Máis webs da rede ABANCA

    • Banca electrónica
    • Banca electrónica para empresas
    • Mercar entradas
    • Escogecasa
    • Bróker online
    • NX
    • Cuentas Claras: Blog ABANCA
  • Produtos

    • Contas e aforro
    • Tarxetas
    • Hipotecas
    • Créditos
    • Seguros
    • Plans de pensións
    • Todos os produtos para particulares
    • Necesitas axuda?
    • Todos os produtos para empresas
© 2023 ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Todos os dereitos reservados.

Co obxectivo de prestarche un mellor servizo, esta web emprega cookies. Grazas a elas sabemos, por exemplo, qué uso fixeches da web. Podes desactivalas nas preferencias do teu navegador e ampliar máis información verbo da nosa política de uso de cookies.

@somosABANCA · abanca.com · 981 18 80 22 · 986 82 80 70 · comunicacion@abanca.com

Co obxectivo de prestarche un mellor servizo, esta web emprega cookies. Grazas a elas sabemos, por exemplo, qué uso fixeches da web. Podes desactivalas nas preferencias do teu navegador e ampliar máis información verbo da nosa política de uso de cookies.